Soluzioni di investimento e di risparmio professionali ed efficaci
Sono il Dott. Marcello D’Auria, specialista in consulenze finanziarie e private banking, disponibile dal 2002 nel mio studio di Battipaglia con servizi finanziari adatti alle esigenze di famiglie e piccoli risparmiatori.
Metto ogni giorno la mia conoscenza ed esperienza per progettare piani di investimento, accumulo capitali o fondi pensionistici personalizzati e studiati nel rispetto delle richieste ed esigenze presentate dal cliente.
Per una prima consulenza senza impegno non esitate a contattarmi.
Pianificazione finanziaria e previdenziale personalizzata
Con un’attenta analisi del portafoglio investimenti e della situazione economica sono in grado di pianificare una soluzione previdenziale complementare personalizzata. Queste soluzioni sono ideali per chi vuole conservare il proprio tenore di vita anche dopo pensionamento, proteggendosi dall’inflazione e dalle crisi economiche.
I miei servizi
Per garantire assistenza a 360° propongo una lista di servizi finanziari lunga e variegata.
Mi occupo direttamente di Private Banking, Private Credit e Private Insurance grazie alla mia collaborazione con istituti di credito di prestigio. Sono a vostra disposizione per progettare piani di accumulo e per una pianificazione previdenziale, aiutandovi nella gestione di fondi e capitali con risparmio protetto, diagnosi e monitoraggio dei portafogli.
Completano i miei servizi finanziari:
- collocamento di gestione patrimoniali Fondi e Sicav;
- passaggi generazionali;
- Asset Protection e valutazione del patrimonio artistico;
- consulenze in tema di filantropia.
Diagnosi degli investimenti
Tra i miei servizi finanziari propongo spesso la diagnosi degli investimenti con lo strumento di Diagnosi Fineco. In questo modo potremo valutare e determinare il valore del portafoglio, la diversificazione, l’esposizione geografica e settoriale: tutti elementi necessari per valorizzare e proteggere al meglio i vostri capitali.
Questo strumento offre ottime indicazioni per il rapporto tra rischio e rendimento, fornendo soluzioni anche per la riduzione delle spese e dei costi degli investimenti.
